Exportation d'équipements de cuisine commerciale en Chine 2025 : Tendances mondiales, technologies et stratégies commerciales

1. Le paysage du marché mondial : Différenciation régionale claire et pénétration ciblée des catégories

Le marché mondial des équipements de cuisine commerciale suit actuellement une structure à trois piliers : “L'Asie-Pacifique est en tête de la croissance, l'Europe se concentre sur les produits haut de gamme et le Moyen-Orient se développe rapidement. En s'appuyant sur le contrôle des coûts et les avantages en termes de capacité de production, la chaîne d'approvisionnement chinoise a réussi à pénétrer à grande échelle le marché des produits de milieu et de bas de gamme. Les performances à l'exportation des différentes catégories de produits présentent également des caractéristiques distinctes en raison de la diversité des demandes régionales.

1.1 Asie-Pacifique : Le plus grand marché en croissance, axé sur l'adaptabilité“

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la plus forte croissance de la demande d'équipements de cuisine commerciale au niveau mondial. En 2024, elle représentait plus de 35% des ventes mondiales de machines à crème glacée. Le Japon se distingue particulièrement : pour la seule verrerie résistante à la chaleur, les exportations annuelles de la Chine vers le Japon ont atteint 114,54 millions de RMB. En outre, les machines à glace neige - largement utilisées dans les boutiques de desserts japonaises - ont vu leur taux de pénétration annuel augmenter de 12% dans les régions du Kanto et du Kansai (ce qui signifie que 1,2 boutique de desserts japonaise sur 10 nouvellement ouvertes opte pour un équipement fabriqué en Chine).

La Corée du Sud donne la priorité à “l'intelligence pour réduire les coûts de main-d'œuvre” : alors que les robots grilloirs à intelligence artificielle (par exemple, “GRILL X”) sont progressivement adoptés, les importations d'équipements de cuisine intelligents fabriqués en Chine ne cessent d'augmenter. La demande principale des entreprises de restauration locales est de résoudre clairement les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, une seule machine automatisée pour les sautés peut réduire les coûts de main-d'œuvre en cuisine de 40%, ce qui répond parfaitement au problème de “pénurie de main-d'œuvre” dans le secteur de la restauration en Corée du Sud.

1.2 Europe : des barrières et des marges élevées, avec les normes comme principaux obstacles à l'entrée

Le marché européen est défini par des “barrières à l'entrée élevées et des marges bénéficiaires importantes” : alors que les équipements chinois détiennent 55% de parts de marché, la plupart des produits sont concentrés dans le segment moyen et bas de gamme. L'UE impose des mesures antidumping sur les ustensiles de cuisine en céramique chinois depuis 2013, et leur impact persiste aujourd'hui. Auparavant, les entreprises pouvaient éviter les droits de douane élevés de 36% en transitant par des pays tiers, mais cette échappatoire a maintenant été largement comblée.

Ce qui rend les choses plus complexes, c'est que les normes varient d'un pays européen à l'autre :

• La France dispose de la série de normes NF D 40 (couvrant la sécurité et l'efficacité énergétique de 12 types d'équipements de cuisine commerciale, y compris les friteuses et les grils). La nouvelle norme NF D 40-023 (2023) exige explicitement que les cuisinières à gaz aient un rendement thermique d'au moins 62%.
• L'Allemagne utilise la norme DIN 18873-3 pour réglementer la consommation d'énergie des friteuses : la “puissance en veille” et la “vitesse de chauffe”. L'absence de l'un ou l'autre de ces paramètres signifie que le produit ne peut pas entrer sur le marché.

1.3 Le Moyen-Orient : Sensible aux politiques, avec des tarifs douaniers et des certifications qui déterminent l'accès au marché

Le Moyen-Orient est le marché le plus sensible aux politiques, en particulier l'Arabie saoudite. Son système de certification SABER a des exigences strictes :

• Les équipements commerciaux doivent fournir un certificat de conformité (COC) contenant 20 informations réglementaires.
• Les emballages en bois doivent subir un traitement par fumigation conformément à la norme ISPM15.
• Même les étiquettes des boîtes extérieures doivent comporter des avertissements en arabe et en anglais.

Les tarifs suivent une “structure à plusieurs niveaux” :

• Les envois d'une valeur inférieure à 266 USD peuvent entrer en franchise de droits.
• Ceux qui dépassent ce montant sont soumis à un tarif uniforme 15%.
• Il existe toutefois une exception : les équipements de cuisine destinés aux projets de soutien à l'industrie pétrolière et gazière bénéficient d'une exemption de droits de douane. Cette différence de politique confère aux friteuses chinoises un solide avantage de prix dans les projets de cuisine pour la logistique des champs pétroliers et gaziers, surpassant les équipements d'autres régions.

2. Itération technologique : De la “concurrence par les coûts” à la “technologie”, avec la conformité et la personnalisation comme éléments essentiels

Les exportations chinoises d'équipements de cuisine commerciale sont en train de passer de la “conquête des marchés par les prix bas” à la “levée des barrières par la technologie”. Le respect des normes régionales d'efficacité énergétique, l'intégration de fonctions intelligentes et l'adaptation à des scénarios spécifiques sont devenus les trois axes principaux de la percée du marché. Ces capacités technologiques déterminent non seulement si les produits peuvent entrer sur les marchés locaux, mais influencent également leur potentiel de tarification.

2.1 Conformité en matière d'efficacité énergétique : Pas de conformité, pas d'accès au marché

Les normes régionales d'efficacité énergétique sont devenues le “premier obstacle à l'entrée” pour les exportations d'équipements chinois. En Europe, le système de normes suit un modèle “cadre européen + raffinement national” :

• Pour les équipements de réfrigération commerciale, la conformité à la norme DIN EN ISO 22042 est désormais obligatoire. Remplaçant la version 2018, cette norme renforce la précision du contrôle des fluctuations de température de ±2℃ à ±0,5℃ (ce qui équivaut à une différence de température maximale de 1℃ à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant une conservation plus stricte des aliments).
• La France a des exigences encore plus strictes pour les friteuses : même lorsqu'elles sont à l'arrêt, leur consommation d'énergie horaire ne doit pas dépasser 0,3 kWh, ce qui est supérieur à la norme moyenne de l'UE.

Pour répondre à ces demandes, les principales entreprises chinoises ont procédé à des mises à niveau technologiques. Par exemple, leurs machines à glace de classe d'efficacité énergétique A++ (la classe d'efficacité énergétique la plus élevée en Europe, réduisant la consommation d'énergie de plus de 20% par rapport à un équipement standard de classe A) ont augmenté l'efficacité du compresseur à 3,2 EER (Energy Efficiency Ratio, une valeur plus élevée signifiant une meilleure conversion de l'énergie). Cette efficacité énergétique est supérieure de 35% à celle des modèles traditionnels, ce qui leur permet d'entrer dans les chaînes d'approvisionnement des marques de restauration françaises haut de gamme.

2.2 Améliorations intelligentes : Des “fonctions personnalisées” basées sur les besoins régionaux

Le renseignement n'est pas une solution unique, mais nécessite des ajustements aux besoins régionaux :

• En Corée du Sud, le cœur des équipements intelligents est le “contrôle de qualité de précision”. Par exemple, les grils dotés de la reconnaissance visuelle de l'IA utilisent des caméras de 12 mégapixels pour contrôler les aliments en temps réel, en combinaison avec la rotation à 360° de la cuisson à l'étouffée. Le taux de qualification de la viande grillée passe ainsi de 78% (opération manuelle) à 95%, ce qui permet d'éviter la surcuisson ou la sous-cuisson.
• En Asie du Sud-Est, l“”automatisation de base" est plus demandée. Prenons l'exemple de la cuisine de l'usine de Megmeet en Thaïlande : un système automatique de collecte des repas de fabrication chinoise fonctionne sans intervention manuelle - des tapis roulants envoient la vaisselle usagée vers des éliminateurs de résidus, traitant 1 200 jeux de vaisselle par heure, soit trois fois plus efficacement que le travail manuel traditionnel.

Les équipements intelligents doivent notamment “s'adapter à la culture locale” :

• Pour les modèles exportés au Moyen-Orient, les symboles religieux sensibles doivent être retirés des interfaces de commande.
• Les manuels d'utilisation doivent être rédigés en arabe et respecter les normes culturelles islamiques, faute de quoi les entreprises locales n'achèteront pas les produits.

2.3 Innovation dans la forme : Conception modulaire + personnalisation des scénarios, briser les frontières entre les catégories

L'innovation dans la forme des produits aide également les équipements chinois à gagner des parts de marché, la “conception modulaire” et la “personnalisation des scénarios” étant des stratégies essentielles :

• En Espagne, la norme populaire Gastronorm pour les ustensiles de cuisine en acier inoxydable (avec des spécifications allant de GN 1/1 à GN 1/6, comme des briques Lego qui s'emboîtent les unes dans les autres) a poussé les fabricants chinois à mettre au point des unités de cuisson détachables. Une seule friteuse peut combiner les fonctions de “friture, de conservation de la chaleur et de filtration” grâce à un assemblage modulaire, s'adaptant ainsi parfaitement aux besoins des petites chaînes de restaurants en matière d'espace de cuisine.
• Les machines à neige glacée suivent une trajectoire “spécifique à un scénario” :
  • Les modèles destinés aux supérettes japonaises ont une capacité de production quotidienne de glace réduite à 20 kg (avec une puissance d'entrée de seulement 180 W, équivalente à la consommation d'une ampoule électrique ordinaire), ce qui convient aux besoins en glace des supérettes ’en petites quantités et à haute fréquence“.
  • Les modèles destinés au Moyen-Orient sont conçus pour résister à l'humidité et maintenir une production de glace stable même dans des environnements humides (semblables à la saison des pluies humides dans le sud de la Chine).

3. Avancement du commerce : De la vente de produits aux services de bout en bout“

Pour le commerce transfrontalier d'équipements de cuisine commerciale en Chine, l'objectif concurrentiel n'est plus de savoir si les produits peuvent être expédiés à l'étranger, mais si des capacités de service de bout en bout (de la conformité à l'après-vente) peuvent être fournies. Les différents marchés régionaux requièrent des systèmes stratégiques adaptés.

3.1 Conformité proactive : Se préparer à l'avance pour éviter les risques

La mise en conformité ne peut pas être “corrigée après coup” - elle nécessite une planification préalable :

• Pour le marché de l'UE, les entreprises doivent mettre en place des mécanismes de prévention des risques antidumping. En 2019, plus de 30 entreprises chinoises ont été condamnées rétroactivement à une amende de 15 millions d'euros pour s'être soustraites aux droits de douane par le biais de transbordements dans des pays tiers - une affaire qui souligne l'importance d'une déclaration conforme.
• En Arabie saoudite, la conformité est axée sur une “documentation complète” : les trois documents de base (certification SASO, certificat d'origine CCI et manuel d'exploitation en arabe) sont obligatoires. L'absence de l'un d'entre eux entraîne une amende journalière de 200 riyals saoudiens (environ 380 RMB) lors du dédouanement. Il est recommandé aux entreprises d'utiliser la méthode de “vérification de pré-classification”, c'est-à-dire de vérifier à l'avance les exigences réglementaires relatives au code SH de leur produit via le portail tarifaire FASAH de l'Arabie saoudite. Cette méthode permet de réduire le temps de dédouanement de plus de 30%.

3.2 Approfondissement des canaux : La “localisation” pour les marchés matures, la “démonstration” pour les marchés émergents

Les stratégies de distribution varient selon le type de marché :

• Pour les marchés matures comme l'Espagne, la “coopération de la chaîne d'approvisionnement localisée” est essentielle. Par exemple, Changsha Chengtong fournit des services OEM aux principaux supermarchés locaux (Lidl, Mercadona, etc.), ce qui a permis d'augmenter les expéditions annuelles d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable à 500 000 unités, ce qui signifie qu'un article de cuisine en acier inoxydable sur dix vendus dans les supermarchés est fabriqué par des fabricants chinois.
• Pour les marchés émergents (par exemple, la Thaïlande), le modèle à deux voies “projet + canal” fonctionne mieux : il faut d'abord entreprendre des projets de cuisine d'entreprise (par exemple, la rénovation de la cuisine de l'usine de Megmeet) pour créer des cas de démonstration. Une fois que les clients ont constaté les performances et l'efficacité de l'équipement, des distributeurs locaux peuvent être développés pour étendre progressivement le marché.

Le contrôle du risque de paiement est également essentiel : pour le marché du Moyen-Orient, il est recommandé d'utiliser des “lettres de crédit irrévocables” et d'exiger explicitement la certification SASO comme condition préalable au paiement. Cela réduit considérablement le risque de défaut de paiement de la part du client.

3.3 Extension des services : Après-vente et formation pour renforcer la fidélité des clients

Les services sont devenus un “point clé de la valeur ajoutée” :

• Le Japon a des exigences extrêmement élevées en matière de rapidité de réaction après-vente. Les principales entreprises chinoises ont établi deux centres de service à Tokyo et Osaka, promettant une maintenance sur site dans les 48 heures suivant la défaillance de l'équipement, soit plus rapidement que les marques locales.
• En Europe, des “services de gestion de l'efficacité énergétique” sont proposés : en contrôlant à distance les données relatives au fonctionnement des équipements (par exemple, la consommation d'énergie quotidienne, les heures de fonctionnement), les clients peuvent optimiser leurs habitudes d'utilisation, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie de la cuisine de 15% supplémentaires.
• Pour les marchés présentant des obstacles techniques importants (par exemple, la Corée du Sud), la “formation” est essentielle. La formation des franchisés locaux à l'utilisation du système de cuisine IA permet de réduire le taux d'échec au démarrage de l'équipement de 12% à 3% - lorsque les clients utilisent l'équipement sans problème, la probabilité qu'ils le rachètent et le recommandent augmente de manière significative.

4. Prévisions de tendances : Saisir trois opportunités, se prémunir contre deux risques

Au cours des trois à cinq prochaines années, les exportations chinoises d'équipements de cuisine commerciale bénéficieront d'opportunités structurelles, mais les entreprises doivent également rester vigilantes face aux risques politiques et concurrentiels et préparer des contre-mesures à l'avance.

4.1 Trois opportunités indéniables

1. Le marché des équipements d'automatisation de base en Asie du Sud-Est: Actuellement, le taux de pénétration des chaînes de restauration dans la région n'est que de 25%, et il devrait atteindre 40%. La demande d'équipements d'entrée de gamme (par exemple, les friteuses électriques à une cuve et à deux tamis) augmentera à un taux annuel de 18%, ce qui signifie que la demande doublera tous les 5 ans.
2. La filière européenne des équipements intelligents haut de gamme: Les unités de cuisson AI conformes aux normes NF françaises et DIN allemandes ont un prix 2,3 fois plus élevé que les modèles ordinaires (par exemple, une friteuse ordinaire se vend 10 000 RMB, alors qu'un modèle intelligent peut se vendre 23 000 RMB), offrant des marges bénéficiaires beaucoup plus élevées que les produits de milieu et de bas de gamme.
3. Marché des équipements de soutien pour le pétrole et le gaz au Moyen-Orient: La demande de grands équipements de cuisine pour les projets pétroliers et gaziers augmente de 22% par an, et ces produits bénéficient d'une exonération de droits de douane. Il s'agit d'une “double opportunité” pour les entreprises chinoises, combinant les dividendes de la politique et la croissance de la demande.

4.2 Deux risques majeurs

1. Risque politique: L'UE prévoit de mettre en œuvre le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) en 2026, qui couvrira les articles de cuisine. Si les équipements ne respectent pas les normes d'émission de carbone, des droits de douane supplémentaires seront imposés, ce qui entraînera une augmentation directe des coûts.
2. Risque concurrentiel: Les pays manufacturiers émergents (Turquie, Vietnam) ciblent le marché moyen et bas de gamme avec des prix 15% inférieurs à ceux de la Chine (par exemple, une plaque d'acier inoxydable ordinaire se vend à 10 RMB en Chine mais à 8,5 RMB au Vietnam). Si les entreprises chinoises n'augmentent pas la valeur ajoutée de leurs produits, leurs marges bénéficiaires seront encore plus réduites.

4.3 Contre-mesures : Se concentrer sur la “technologie + les régions” pour une implantation à long terme

• Court terme: Augmenter les investissements en R&D dans les technologies d'efficacité énergétique, afin de réduire les émissions de carbone des équipements de réfrigération commerciale à moins de 3,2 kgCO₂/kWh (une réduction de 15% par rapport aux niveaux moyens actuels) pour se préparer au CBAM de l'UE.
• Mi-parcours: Approfondir la pénétration des marchés de la Ceinture et de la Route et établir des bases de production locales (par exemple, en Thaïlande ou au Vietnam). Cela permet non seulement d'éviter les barrières tarifaires, mais aussi de réduire les coûts logistiques.
• Long terme: Construire un réseau mondial de services, en passant de la “vente d'équipements” à un modèle “équipements + données + services”. Par exemple, fournir des conseils d'optimisation de l'efficacité énergétique sur la base des données de fonctionnement de l'équipement, ou offrir des services de maintenance à long terme pour garantir des revenus durables.